編者薦語：本文是尹總為物流技術(shù)與應(yīng)用所撰寫的稿件，通過對(duì)2021年中國(guó)自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)的回顧以及對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的分析，從而對(duì)2022年中國(guó)自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

        2021年是我國(guó)“十四五”開局之年，盡管面臨新冠肺炎疫情反復(fù)、外部環(huán)境不確定性因素增加、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)等多重挑戰(zhàn)與壓力，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)仍然表現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)114.37萬億元，比上年增長(zhǎng)8.1%，兩年平均增長(zhǎng)5.1%，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化?；厥?021年，“穩(wěn)”字既是描述我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵詞，也是物流業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)的真實(shí)寫照。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)物流需求增長(zhǎng)，基本恢復(fù)到正常年份水平，2021年全國(guó)社會(huì)物流總額達(dá)335.2萬億元，同比增長(zhǎng)9.2%，高于GDP增速1.1個(gè)百分點(diǎn)。受整體利好形勢(shì)的影響，物流設(shè)施建設(shè)加快、物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速、投融資力度加大，從而大力推動(dòng)了物流裝備技術(shù)領(lǐng)域的穩(wěn)步快速發(fā)展。

2021年我國(guó)物流裝備市場(chǎng)依然保持快速增長(zhǎng)

        一、2021年中國(guó)自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)回顧

        1.市場(chǎng)整體回顧

        2021年我國(guó)物流裝備市場(chǎng)依然保持快速增長(zhǎng)，并且有加快發(fā)展的趨勢(shì)。由于缺乏權(quán)威的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以下分析僅基于定性分析，精確的定量分析目前無法提供?？傮w來看，2021年中國(guó)物流裝備市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)約在20%～30%之間。

        從細(xì)分行業(yè)來看，電子商務(wù)仍然是最大的驅(qū)動(dòng)力。以順豐為龍頭的快遞行業(yè)需求旺盛，市場(chǎng)整合步伐加快。京東連續(xù)收購(gòu)深圳跨越速運(yùn)及德邦物流，在行業(yè)內(nèi)引起震動(dòng)，京東的野心恐怕不止于成為電子商務(wù)巨頭。順豐鄂州花湖貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)即將投入運(yùn)營(yíng)，開啟了中國(guó)貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)的先例，預(yù)計(jì)其他幾個(gè)快遞巨頭企業(yè)也將快速跟進(jìn)。

        隨著新能源電動(dòng)汽車生產(chǎn)和銷售的不斷增加，以新能源為主的電池產(chǎn)業(yè)成為帶動(dòng)物流裝備市場(chǎng)發(fā)展的新動(dòng)力。2021年新能源市場(chǎng)需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，僅寧德時(shí)代一家企業(yè)，其物流裝備投入就將近30億元，估計(jì)后續(xù)的投入還將擴(kuò)大。

        其他行業(yè)，如白酒、醫(yī)藥、服裝、工業(yè)制造等，雖然不及以上兩個(gè)行業(yè)火爆，但均有不同程度增加。白酒行業(yè)近幾年發(fā)展迅速，規(guī)?；瘞淼奈锪餍枨蟠蠓噬?；醫(yī)藥方面，無論是醫(yī)藥制造還是醫(yī)藥流通，也都呈現(xiàn)穩(wěn)步快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)；工業(yè)制造，尤其是新能源汽車、高鐵、工程機(jī)械等高端制造領(lǐng)域，對(duì)智能物流的需求日漸增長(zhǎng)，物流改變了制造企業(yè)的生產(chǎn)模式；此外，以農(nóng)產(chǎn)品為目標(biāo)的冷鏈物流，蘊(yùn)藏巨大的市場(chǎng)需求，應(yīng)急物流熱度不減，這些都將保持持續(xù)增長(zhǎng)。

        從設(shè)備類型來看，得益于電子商務(wù)和智能制造的迅猛發(fā)展，以類KIVA為代表的AGV市場(chǎng)增速明顯；快速分揀設(shè)備和輸送設(shè)備市場(chǎng)最為火爆，這主要是由電商所帶動(dòng)，估計(jì)增幅將大于40%；此外，自動(dòng)化立體庫(kù)、貨架的需求量也在迅速增加；貨到人揀選系統(tǒng)逐漸為市場(chǎng)所接受，增長(zhǎng)同樣快速。

        2.技術(shù)發(fā)展盤點(diǎn)

        從2021亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展會(huì)（CeMAT ASIA 2021）上展出的裝備和技術(shù)看，2021年的物流新技術(shù)主要集中在以下幾個(gè)方面：

      （1）數(shù)字化

        數(shù)字化受到前所未有的重視，其中尤其以數(shù)字孿生、數(shù)字化管理、遠(yuǎn)程監(jiān)控等最為突出。遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)技術(shù)應(yīng)用熱點(diǎn)。

      （2）無人化

        無人化是物流追求的目標(biāo)之一。無人化技術(shù)集中應(yīng)用在自動(dòng)裝卸、自動(dòng)碼垛、自動(dòng)儲(chǔ)存、自動(dòng)揀選、自動(dòng)包裝、自動(dòng)分揀、自動(dòng)輸送、自動(dòng)集貨等多個(gè)方面。3D機(jī)器視覺技術(shù)的發(fā)展，使物流無人化上了一個(gè)新臺(tái)階，機(jī)器人揀選已經(jīng)朝著實(shí)用化的方向邁進(jìn)。

      （3）產(chǎn)品多樣性

        產(chǎn)品的多樣性一直是衡量物流裝備技術(shù)水平和成熟度的主要標(biāo)志。從CeMAT ASIA 2021展會(huì)可以看出，以AGV/AMR為代表的新一代物流技術(shù)，已經(jīng)呈現(xiàn)出多樣化的態(tài)勢(shì)，重載、空間利用率、效率、自動(dòng)化是主要發(fā)展方向。其他產(chǎn)品，如自動(dòng)化立體庫(kù)技術(shù)逐步向Mini-load、四向和多層穿梭車、KIVA等以箱為儲(chǔ)存單元的方向發(fā)展，以滿足電子商務(wù)對(duì)于大量拆零作業(yè)的需求?！案〉膯卧?，更大的世界”，物流表現(xiàn)出更快捷、更柔性、更高效、更綠色等特征。

A字架新應(yīng)用

        3.主要企業(yè)表現(xiàn)

        隨著“物流熱”的持續(xù)發(fā)酵，資本大舉進(jìn)入物流裝備市場(chǎng)，新興企業(yè)越來越多。從展會(huì)了解的資料看，國(guó)內(nèi)從事物流裝備的企業(yè)超過3000家，其中有一定規(guī)模的企業(yè)達(dá)150～200家左右，大致分為幾個(gè)板塊：

        ● 系統(tǒng)集成：具有一定規(guī)模的物流系統(tǒng)集成商約40～50家，主要分布在沈陽、北京、太原、南京、蘇州、濟(jì)南、上海、杭州、湖州、東莞、深圳、昆明、貴陽等城市，這些城市也是物流設(shè)備的集中生產(chǎn)地。北自科技、中鼎集成等成為增長(zhǎng)最快的幾家企業(yè)。國(guó)內(nèi)的物流系統(tǒng)集成商在過去幾年成長(zhǎng)迅速，但由于基數(shù)太低，處于前列的企業(yè)年銷售額接近5億美元，與世界水平仍有很大差距，成為世界級(jí)的企業(yè)尚需時(shí)間。一個(gè)值得重視的現(xiàn)象是，進(jìn)口產(chǎn)品在我國(guó)的應(yīng)用已經(jīng)受到國(guó)產(chǎn)設(shè)備的嚴(yán)重挑戰(zhàn)，市場(chǎng)份額呈逐年下降趨勢(shì)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的最大優(yōu)勢(shì)是價(jià)格低，且性能不斷提升。這也可以視為國(guó)內(nèi)出現(xiàn)大型系統(tǒng)集成企業(yè)的有利條件。

        ● 貨架：全國(guó)有規(guī)模的貨架生產(chǎn)商約20～25家，主要分布在南京、上海、北京周邊。上海精星和南京音飛依然是行業(yè)的第一梯隊(duì)，與其他企業(yè)逐漸拉開了差距。

        ● 堆垛機(jī)：有一定規(guī)模的堆垛機(jī)生產(chǎn)商約10～15家，分布在蘇州、太原、昆明等城市。其中，蘇州是堆垛機(jī)生產(chǎn)最多的城市，羅伯泰克、普成占有很大的市場(chǎng)份額。

        ● 輸送機(jī)：全國(guó)輸送機(jī)廠家有幾百家，但主要生產(chǎn)商只有30～40家，主要集中在蘇州、湖州、東莞等城市。天和雙力、德馬科技、鋒馥屬于行業(yè)的佼佼者。

        ● 分揀機(jī)：分揀機(jī)主要生產(chǎn)商約20～30家，蘇州、上海、貴陽是傳統(tǒng)的生產(chǎn)基地。金峰、欣巴等企業(yè)取得了后發(fā)先至的優(yōu)勢(shì)。

        ● AGV/AMR：參與廠家達(dá)數(shù)百家，主要廠家約40～50家，主要分布在沈陽、北京、上海、杭州、昆明、深圳、蘇州等城市。昆船、新松作為老牌企業(yè)仍然具有優(yōu)勢(shì)，?？?、快倉(cāng)、極智嘉等則是最有代表性的新興企業(yè)。

        ● 叉車：我國(guó)主要的叉車企業(yè)有20～25家左右，其中杭州、合肥、上海是主產(chǎn)地。杭叉、合力依然是行業(yè)的領(lǐng)頭羊，并且穩(wěn)居世界前10的位置。

        更多的物流裝備企業(yè)是作為配套企業(yè)存在，這樣的企業(yè)有上千家，其中成規(guī)模的企業(yè)達(dá)30～40家左右。

        4.重要事件回顧

        2021年物流裝備行業(yè)的大事件，主要是與資本有關(guān)，其中包括：

      （1）音飛儲(chǔ)存全資收購(gòu)羅伯泰克，是2021年度反響最大的一件事，標(biāo)志著音飛儲(chǔ)存的轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。音飛儲(chǔ)存是我國(guó)著名的貨架生產(chǎn)企業(yè)、上市公司。這一事件之所以反響強(qiáng)烈，就在于企業(yè)兼并將是未來幾年內(nèi)我國(guó)物流裝備行業(yè)的常態(tài)。我國(guó)物流裝備企業(yè)規(guī)模普遍較小，超過5億美元的企業(yè)少之又少，更沒有能夠比肩世界頂尖物流裝備公司的企業(yè)，僅靠自身的緩慢增長(zhǎng)是不行的，企業(yè)間的合并將是做大做強(qiáng)的必由之道。

      （2）順豐投資的鄂州花湖機(jī)場(chǎng)完成校驗(yàn)，標(biāo)志著我國(guó)第一個(gè)貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)正式建成。2021年12月29日，亞洲首個(gè)專業(yè)貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)鄂州花湖機(jī)場(chǎng)建成，開始啟動(dòng)校飛工作。鄂州花湖機(jī)場(chǎng)為4E級(jí)國(guó)際機(jī)場(chǎng)、航空物流國(guó)際口岸、亞洲第一座專業(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)。該機(jī)場(chǎng)的建成將帶動(dòng)一輪貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)熱潮，據(jù)報(bào)道已有多個(gè)貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)正在籌建之中。

      （3）曠視、井松IPO過會(huì)，將擇日上市。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)物流裝備上市企業(yè)已經(jīng)超過10家，未來3年內(nèi)，還將有5～8家企業(yè)上市，上市企業(yè)數(shù)量將達(dá)到20家左右。這一方面反映出資本市場(chǎng)對(duì)物流裝備市場(chǎng)前景的看好；但另一方面，物流裝備市場(chǎng)空間是否能夠容納如此多的上市企業(yè)，尚存疑問。

        二、2022年中國(guó)自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)展望

        1.市場(chǎng)前景展望

         物流市場(chǎng)前景取決于國(guó)際和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的大環(huán)境。國(guó)際方面，由于世界工廠的邊際效應(yīng)，全球物料搬運(yùn)市場(chǎng)呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；此外，跨境電子商務(wù)的快速發(fā)展，將成為驅(qū)動(dòng)物流技術(shù)發(fā)展的引擎。國(guó)內(nèi)方面，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展，為物流市場(chǎng)發(fā)展創(chuàng)造了一個(gè)穩(wěn)定環(huán)境，加上政策有強(qiáng)烈的支持欲望，這是2022年物流裝備市場(chǎng)發(fā)展最大的支撐?？梢哉f，中國(guó)物流裝備技術(shù)市場(chǎng)前景長(zhǎng)期看好，但從短期看，中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情、俄烏沖突等重大事件都使國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)存在不確定性，也會(huì)間接影響物流裝備市場(chǎng)發(fā)展。

        針對(duì)細(xì)分行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展情況，主要預(yù)測(cè)如下：

      （1）電子商務(wù)：尤其是跨境電商市場(chǎng)空間巨大。筆者樂觀估計(jì)，未來3～5年，每年維持20%以上增長(zhǎng)是大概率事件。

      （2）新能源汽車：發(fā)展前景廣闊，新能源與碳排放緊密相關(guān)，我國(guó)要實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，必須走新能源的發(fā)展道路，汽車就是一個(gè)重要的突破口。

      （3）冷鏈：我國(guó)冷鏈物流在過去10年中有長(zhǎng)足發(fā)展，但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。相比歐美、日本80%～90%的冷鏈覆蓋，我國(guó)還有很大發(fā)展空間。尤其隨著電子商務(wù)快速發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流將開啟一波新的發(fā)展浪潮。

      （4）制造業(yè)：我國(guó)擁有全球最大的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)，約占全球份額30%，隨著工業(yè)4.0概念的輸入，中國(guó)把促進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)作為未來發(fā)展的重點(diǎn)方向，物流將在生產(chǎn)系統(tǒng)中扮演不可或缺的重要作用。  

      （5）應(yīng)急物流與軍事物流：新冠疫情爆發(fā)直接給我國(guó)的應(yīng)急物流保障體系敲響警鐘，預(yù)計(jì)我國(guó)軍事物流將在認(rèn)知上和技術(shù)上有一次大的突破，無人化技術(shù)在軍事物流中的應(yīng)用將成為重點(diǎn)。

      （6）其他行業(yè)：如教育行業(yè)、金融、圖書等行業(yè)均有一定需求，尤其是職業(yè)教育行業(yè)面臨全面轉(zhuǎn)型升級(jí)，物流裝備技術(shù)對(duì)培養(yǎng)新型的物流人才至關(guān)重要。

        我們應(yīng)該看到的是，我國(guó)物流業(yè)在經(jīng)歷幾十年的快速發(fā)展后，其功能和目標(biāo)已經(jīng)從“提升效率和降低成本”的單一目標(biāo)，上升到“助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)”的層面。這是物流的一次革命性自我進(jìn)化，主要得益于物流技術(shù)的發(fā)展，尤其是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展。

倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人朝著高度方向發(fā)展

        2.技術(shù)趨勢(shì)分析

        從技術(shù)層面來看，2022年及未來的物流技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

      （1）關(guān)鍵產(chǎn)品繼續(xù)向多樣化方向發(fā)展

       產(chǎn)品的多樣化是技術(shù)成熟的重要標(biāo)志，也是應(yīng)用廣度的重要標(biāo)志。一方面，產(chǎn)品從研發(fā)到投放市場(chǎng)，并為市場(chǎng)所接受，需要很長(zhǎng)時(shí)間。越是重大發(fā)明，越需要時(shí)間的培育。在這個(gè)過程中，時(shí)間是檢驗(yàn)產(chǎn)品性能的關(guān)鍵因素，也是完善產(chǎn)品所必須付出的成本；另一方面，新技術(shù)和新產(chǎn)品的推出必然會(huì)成為行業(yè)熱點(diǎn)，為大家爭(zhēng)相效仿。

        推動(dòng)產(chǎn)品的多樣化的因素很多，其一是隨著產(chǎn)品的應(yīng)用不斷深入，產(chǎn)品必然會(huì)遇到各種定制化的需求，如超重、超長(zhǎng)，以及低溫的應(yīng)用等；其二是產(chǎn)品升級(jí)的必要，任何產(chǎn)品在其應(yīng)用中，均需不斷升級(jí)，并且向系列化發(fā)展，如穿梭車就是一個(gè)典型；其三是對(duì)缺點(diǎn)的克服，如KIVA，在過去十多年間，產(chǎn)品性能不斷提升，其缺點(diǎn)如效率問題、空間利用率問題在住逐漸被克服；其四是新技術(shù)誕生帶來的變革，如穿梭車、KIVA的誕生，帶動(dòng)貨架的發(fā)展等。

       （2）軟件將越來越受到重視

        “軟件定義物流”將軟件的地位提到空前的高度。長(zhǎng)期以來，“重硬件、輕軟件，重土建設(shè)施、輕物流工藝設(shè)施，重機(jī)械化、輕自動(dòng)化”的現(xiàn)象和觀念，導(dǎo)致我國(guó)物流系統(tǒng)軟件建設(shè)長(zhǎng)期得不到重視、投入不平衡、物流效率低下，從而嚴(yán)重制約我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而現(xiàn)在正是改變這一狀況的時(shí)候。

         從根本上說，AI（人工智能）是一個(gè)軟件系統(tǒng)。AI對(duì)物流賦能，這也是一個(gè)軟件定義物流的典型過程。無論是在設(shè)計(jì)、規(guī)劃、仿真、預(yù)測(cè)方面，還是在優(yōu)化路徑、賦能自動(dòng)化設(shè)備、設(shè)備智能化管理與監(jiān)控等方面，AI將發(fā)揮前所未有的巨大作用。

展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)展示

      （3）信息化技術(shù)應(yīng)用出現(xiàn)新局面

        計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，賦予物流技術(shù)全新的內(nèi)容。信息化技術(shù)的應(yīng)用，也正出現(xiàn)全新的局面。

        數(shù)字孿生，已經(jīng)不再滿足于前期的仿真，重點(diǎn)是基于圖像的互動(dòng)，甚至可以在過程中完成對(duì)真實(shí)系統(tǒng)的控制。這一點(diǎn)，使數(shù)字孿生有了新的定義和作用，也凸顯出其重要性。

        元宇宙概念的產(chǎn)生，與數(shù)字孿生關(guān)系緊密?；蛘哒f，物流系統(tǒng)中的元宇宙概念，不過就是未來數(shù)字孿生的目標(biāo)而已。

         可視化在物流系統(tǒng)中的應(yīng)用有幾個(gè)方面，其中訂單執(zhí)行過程的可視化是最有價(jià)值的內(nèi)容。可視化通過更加全面和直接的方式，一方面使物流系統(tǒng)執(zhí)行過程可以受到全面監(jiān)控，利用AI的強(qiáng)大功能，對(duì)訂單、設(shè)備壽命、故障、異常等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，從而提升系統(tǒng)的可靠性；另一方面，可視化可降低現(xiàn)場(chǎng)管理的難度，提升服務(wù)水平，縮短響應(yīng)時(shí)間，并在一定程度上對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行做到可預(yù)測(cè)、可干預(yù)。

        遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù)是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的延伸應(yīng)用，其最大價(jià)值在于，通過建立遠(yuǎn)程監(jiān)控中心，使對(duì)大量系統(tǒng)的集成監(jiān)控成為可能。這是信息技術(shù)發(fā)展的未來趨勢(shì)。

        數(shù)字化為供應(yīng)鏈優(yōu)化提供了可能。這種可能是基于需求驅(qū)動(dòng)的，可以使服務(wù)更加有效，流程更加優(yōu)化，成本更低。數(shù)字化的另一重大改變，是將人本身納入其中，成為系統(tǒng)的一部分。